Особую защиту в отношениях наследования имеют нетрудоспособные граждане, которые находились на иждивении наследодателя.
Эта защита выражается в том, что к ним применяются особые правила наследования, которые призваны защитить их наследственные права.
- такие граждане не могут быть оставлены без доли в наследстве;
- наследуют вместе с той очередью наследников, которая призывается к наследству, вне зависимости от очередности призвания к наследованию их самих (даже если с учетом родственных связей они находятся в последних очередях), т.е. могут призываться к наследству раньше той очереди, к которой они отнесены по родству.
Разберем, кто такие нетрудоспособные иждивенцы.
Нетрудоспособные граждане – это:
а) лица пенсионного возраста (даже если они продолжают работать);
б) инвалиды 1, 2, 3 групп инвалидности, в том числе инвалиды с детства;
в) дети до 16 лет и лица, обучающиеся на очной форме обучения – до 23 лет.
Иждивенцы – это лица, которые:
- получали от наследодателя средства к существованию полностью или средства наследодателя являлись основным источником дохода иждивенца (например, пенсия иждивенца обеспечивала его потребности не полностью);
- находились на иждивении наследодателя не менее одного года;
- находились на иждивении наследодателя до момента его смерти. Если иждивение прекратилось к моменту смерти, такие лица не считаются иждивенцами для правоотношений наследования.
Существует две категории нетрудоспособных иждивенцев:
1. К первой категории относятся граждане при соблюдении одновременно следующих условий:
- относятся к наследникам 2-7 очередей по закону;
- не входят в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию по закону. Если входят, то призываются на общих основаниях;
- ко дню открытия наследства являются нетрудоспособными (инвалиды, пенсионеры, несовершеннолетние до 16 лет или совершеннолетние до 23 лет, обучающиеся на очной форме обучения);
- находились на иждивении наследодателя не менее одного года до момента его смерти;
- проживают вместе с наследодателем или отдельно от него (этот факт для иждивенцев 2-7 очереди юридического значения не имеет).
Первая группа нетрудоспособных иждивенцев наследуют двумя способами:
1) вместе с той очередью, которая привлекается к наследованию и наравне со всеми;
2) в свою очередь (со 2 по 7ю)
2. Ко второй категории относят граждан, при соблюдении одновременно следующих условий:
- находились на иждивении наследодателя не менее года до смерти наследодателя и были нетрудоспособными;
- не являются родственниками по крови, т.е. не входят в круг наследников по закону 2-7 очереди;
- не менее года до смерти наследодателя проживали совместно с ним.
Вторая группа нетрудоспособных иждивенцев наследуют двумя способами:
1) вместе с той очередью, которая привлекается к наследованию и наравне со всеми;
2) при отсутствии иных наследников – в свою, восьмую, очередь.
Отличие этих двух групп нетрудоспособных иждивенцев:
- наличие родства: у первой группы имеется родство по крови, у второй – нет;
- совместное проживание с наследодателем: для первой группы в этом нет необходимости, для второй – обязательное условие.
В правовой литературе восьмая очередь наследников, куда включены нетрудоспособные иждивенцы, называется «плавающей очередью»: нетрудоспособные иждивенцы наследуют вместе с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию, и наследуют с ними в равных долях.
2. Обязательная доля в наследстве
Положения об обязательной доле в наследстве являются единственным ограничением в распоряжении наследодателем своим имуществом путем составления завещания.
Обязательная доля в наследстве применяется только при наследовании по завещанию.
Обязательная доля – это законные гарантии определенным наследникам в том, что они получат необходимый минимум в наследственном имуществе, защита граждан в силу возраста, состояния здоровья, трудоспособности и имущественного положения.
Кто имеет право на обязательную долю в наследстве (ст. 1149 ГК РФ):
- несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя (дети до 18 лет или инвалиды 1, 2, 3 группы);
- нетрудоспособные родители наследодателя (пенсионеры, инвалиды);
- нетрудоспособный супруг наследодателя (пенсионер, инвалид);
- нетрудоспособные иждивенцы наследодателя (состоящие и не состоящие с наследодателем в родственных отношениях).
Что такое обязательная доля в наследстве:
Это не менее половины доли, которая полагалась бы этому наследнику по закону.
Пример: Наследодатель хотел, чтобы все его имущество перешло любимой дочери, поскольку еще при жизни он разделил свое имущество между детьми: подарил сыну квартиру и машину и написал на вторую квартиру завещание, в котором указал дочь единственным наследником. Он посчитал это справедливым – половину своего имущества еще при жизни отдать сыну, а вторую – дочери, но только после его смерти. Сын, хотя и был признан инвалидом, работал, получал хорошую заработную плату и н в чем не нуждался.
Знакомая ситуация. Казалось бы, все справедливо – с житейской точки зрения дети получат имущество поровну.
Однако с юридической точки зрения дочь оказалась в менее выгодной ситуации. После смерти отца нотариус привлек сына к наследованию, потому что у него была обязательная доля в наследстве как у инвалида. И дочь получила не всю квартиру, а только 3/4 от нее. Рассмотрим, как производились расчеты.
После смерти наследодателя нотариус выяснил, что есть лицо, которое должно получить обязательную долю в наследстве – сын, поскольку он является инвалидом. Это значит, что нотариус будет руководствоваться не положениями завещания, а законом. Закон гласит, что сын должен получить ½ от той доли, которая полагается ему при наследовании по закону.
Наследниками первой очереди по закону должны были стать двое – дочь и сын и получить по половине квартиры. Следовательно, сын в качестве обязательной доли получит половину от 1/2 доли в квартире, то есть 1/4 доли. Дочери, соответственно, достанется 3/4, а не вся квартира.
В этом примере – ответ на вопрос, можно ли оставить после смерти квартиру только одному из детей, написав завещание. Нельзя, если второй из них – несовершеннолетний или нетрудоспособный.
Что еще нужно знать об обязательной доле в наследстве:
- право на получение обязательной доли не зависит от согласия других наследников;
- но наследник вправе сам решать, принимать ему наследство или отказаться от него. И в этом случае, если наследник, имеющий обязательную долю в наследстве, отказался его принять, он уже не может говорить о том, что его права были нарушены, поскольку в данном случае требования закона были соблюдены;
- право на обязательную долю носит личный характер и не передается третьим лицам, в том числе потомкам по праву представления;
- право на обязательную долю удовлетворяется как за счет имущества, не завещанного наследодателем, так и за счет того имущества, которое было завещано.
